官能的なクィア・ロマンスから、フィルム・ノワール、ボディ・ホラー、シュールレアリズムまであらゆるジャンルを横断する本作は、ゴッサム・インディペンデント映画賞をはじめとする世界各国の映画賞に44ノミネートを果たしており、鬼才ジョン・ウォーターズは2024年最高の映画として本作の名を挙げている。

舞台は1989年。トレーニングジムで働くルーは、夢を叶えるためにラスベガスに向かう野心家のボディビルダー、ジャッキーに夢中になる。