途中からミッキー、ミニー、ドナルド、グーフィーが登場し、かっこよく可愛いパフォーマンスで盛り上げてくれます。

キャラクターたちの衣装もめちゃくちゃ可愛いし、それぞれに合った形をしているのがとても良い！

そこから舞台が変わり、ミニーさんがディズニー映画『シュガー・ラッシュ』の世界へ。
このシーンでは、ステージショー初登場ヴァネロペがダンサーを引き連れて、映画の中のようなレースをイメージしたパフォーマンスをしてくれます。